Schritt 1
Kontaktaufnahme
Im Ersten Schritt klären wir die Konditionen und sprechen über die Zusammenarbeit.
Lernen Sie uns und Ihren künftigen Ansprechpartner kennen.
Wenn alles passt, regeln wir das Kleingedruckte wie Mandatsschutz und Haftung.
Wertpapierverbuchung für Steuerberater
Wir übernehmen das gerne für Berufskolleg:innen. Verlässlich und korrekt.
Flexibel. Korrekt. Effizient.
Wie wir Berufskolleg:innen unterstützen?
Die Verbuchung von Wertpapiertransaktionen ist oftmals zeitraubend und fehleranfällig - aufgrund der Komplexität der Materie darüber hinaus recht unbeliebt bei Berufskolleg:innen.
Doch was tun, wenn der Mandant in seiner GmbH wieder einmal ein Feuerwerk von Termingeschäften und Wertpapiertransaktionen abfackelt?
Wir bieten die Lösung für Berufskolleg:innen. Dabei übernehmen wir die Verbuchung und Bewertung der jeweiligen Wertpapiertransaktionen und stellen die fertigen DATEV Buchungsstapel zu Verfügung. Selbstverständlich unter völliger Wahrung des Mandatsschutzes. Egal, ob nur ein einziges Depot oder für all Ihre Mandanten. Wir erledigen das für Sie.
Fair, korrekt und kostengünstig.
So läuft die Zusammenarbeit
Wertpapierverbuchung auslagern für Steuerberater
Über 500 Trading-GmbHs vertrauen uns bereits
Lassen auch Sie sich von unserem Trading-Team beraten
Benni
STEUERBERATER
Sebastian
STEUERBERATER
Laura
TEAMLEITERIN TRADING
Ihno
STEUERBERATER
Richard
Teamleiter Trading
Ihre Vorteile
Wertpapierverbuchung an steueragenten.de auslagern
Effizienzsteigerung
automatisierte Verbuchung vom erfahrenen Berufskollegen
Fehlervermeidung
Profitieren Sie von Expertise und Prozesserfahrung aus tausenden von Mandanten
Mandanten-
zufriedenheit
Positionieren Sie sich als zentraler Ansprechpartner und Problemlöser für Ihre Mandanten
Fachliche Ansprechpartner
Gutes Gefühl durch auskunftsfähigen Ansprechpartner in Trading spezifischen Fragen
Transparente Kostenstruktur
Erhöht Ihren Deckungsbeitrag
Voller Mandatsschutz
Wir bleiben diskret im Hintergrund
Digitaler Workflow
Effizient und sicher
Kosten der Wertpapierverbuchung
| Durchschnittsdepotwert bis … EUR | Vergütung automatisierte Wertpapierverbuchung für das Buchungsquartal in (netto) EUR |
| 100.000,00 | 125,00 |
| 250.000,00 | 175,00 |
| 500.000,00 | 237,5 |
| 1.000.000,00 | 325,00 |
| 5.000.000,00 | 450,00 |
| über 5.000.000 | nach Vereinbarung* |
*Bemessungsgrundlage für die Vergütung ist der durchschnittliche Depotwert im jeweiligen Buchungsquartal (Durchschnittsdepotwert); maßgeblich ist insoweit der Nettoliquidierungswert aller in dem betreffenden Wertpapierdepot verwahrter Wertpapiere.
Unsere Lösung für Steuerberater
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kein händisches Verbuchen
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keine Schattenrechnung
✓
kein Excel
✓
keine Unsicherheit
✓
rechtskonform
✓
faires Preismodell
Häufig gestellte Fragen zur Wertpapierverbuchung
Wie erfolgt der chronologische Ablauf der Wertpapierverbuchung?
Jedes Depot Ihrer Mandanten wird zunächst einmalig angebunden. Unser Team unterstützt gerne dabei. Nachdem die Depots angebunden sind, können die jeweiligen Transaktionsdaten über unser Partnerunternehmen monatlich abgerufen und aufbereitet werden. Die Verbuchung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in unserer Kanzlei erfolgt danach monatlich. Die Bereitstellung der fertigen Wertpapierverbuchung erfolgt absprachegemäß.
Welche Broker können verarbeitet werden? Wie viele?
Eine aktuelle Liste der anbindbaren Broker stellen wir hier zur Verfügung: www.steueragenten.de/wertpapierverbuchung/broker.
Darüber hinaus übernehmen wir für Berufskollegen auch die manuelle Verbuchung von Wertpapiertransaktionen.
Wie hoch sind die Kosten?
Die Berechnung der Kosten erfolgt nach einem fairen und transparenten Preismodell in Abhängigkeit vom Nettodepotvolumen. Die Berechnung erfolgt je angebundenem Depot. Gerne lassen wir Ihnen eine individuelle Kostenübersicht zukommen.
Wo und wie können die Daten abgerufen werden? (DATEV-Format, Stapelverarbeitung/Import)
Die fertigen Buchungsstapel stellen wir in unserem digitalen Steuerbüro zur Verfügung.
Wer sind meine Ansprechpartner bei steueragenten.de?
Sie erhalten einen versierten Berufskollegen als direkten Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um das Thema Trading und Wertpapierverbuchung.
Wie ist das Auftragsverhältnis vereinbart? Wer übernimmt die Haftung?
Wir übernehmen die Haftung für die Richtigkeit der Wertpapierverbuchung und schließen darüber einen Vertrag mit Ihnen. Sie übernehmen weiterhin die Kommunikation mit Ihren Mandanten. Mandatsschutz ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Bei weiteren Fragen zu uns und unseren Services kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service.