Steuerberater wechseln
Stand 15.01.2026 - Lesezeit: 5 Minuten
Wenn Sie Ihrer aktuellen Steuerkanzlei nicht mehr vertrauen, dann sollten Sie darüber nachdenken, Ihren Steuerberater zu wechseln.
Gemäß §627 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind Sie berechtigt, Ihren Steuerberater jederzeit fristlos zu kündigen.
Lediglich dann, wenn Sie einen längerfristigen Vertrag abgeschlossen haben, müssen Sie diesen unter Umständen einhalten. Gerne prüfen wir Ihren Einzelfall.
Übrigens: Bei steueragenten.de kann der Vertrag beidseitig zu jedem Zeitpunkt aufgelöst werden.
Nachfolgend erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie bei einem Steuerberaterwechsel vorgehen.
Uwe Riediger
Geschäftsführer & Steuerberater
Bevor Uwe 2010 steueragenten.de gründete, arbeitete er bei internationalen Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaften und war in verschiedenen Startups aktiv.
Welche Gründe kann ein Wechsel des Steuerberaters haben?
Warum Unternehmer und Freiberufler den Steuerberater wechseln, hat meistens folgende Gründe:
- Sie haben unerwartet hohe Nachzahlungen
- Die Chemie stimmt nicht mehr
- Zu viel Papierkram
- Schlechte Erreichbarkeit
- Nicht auf Branche des Mandanten spezialisiert
- Ihr Steuerberater versagt bei Vertretung vor Gericht
Ist es ein temporäres Problem oder ein dauerhaftes Missverständnis? Haben Sie Ihre Bedenken mit Ihrem aktuellen Steuerberater besprochen? Diese Fragen können Ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Denken Sie daran, dass ein Wechsel auch immer mit Aufwand verbunden ist. Daher ist es wichtig, sicher zu sein, dass ein Wechsel die richtige Lösung für Ihr Problem ist.
Wann ist der ideale Zeitpunkt, um den Steuerberater zu wechseln?
Der beste Zeitpunkt den Steuerberater zu wechseln ist dann, wenn Ihr alter Steuerberater keine wichtigen Aufgaben, wie z.B. die Steuererklärung oder den Jahresabschluss für Sie bearbeitet. So wird vermieden, dass Leistungen doppelt vorgenommen werden und eben auch doppelt bezahlt werden müssen.
Wir glauben: Eine Lösung findet sich immer. Egal in welcher Situation.
Kündigung des bisherigen Steuerberaters
Für einen erfolgreichen Wechsel Ihres Steuerberaters müssen Sie natürlich zuerst Ihren aktuellen Steuerberater kündigen. Fertigen Sie dafür eine formelle Kündigung an, unterschreiben diese und verschicken sie am besten per Einschreiben, um einen Nachweis zu haben.
Tipp: Denken Sie daran, die Kündigungsfrist einzuhalten, sofern dies in Ihrem bisherigen Steuerberatungsvertrag vereinbart wurde. Nach Erhalt der Kündigungsbestätigung steht dem Wechsel nun nichts mehr im Wege.
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Die Übergabe der Steuerunterlagen
Damit beim Steuerberaterwechsel alles reibungslos verläuft, ist es wichtig, sämtliche relevante Unterlagen von Ihrem bisherigen Steuerberater anzufordern. Dies umfasst in der Regel Jahresabschlüsse, Bilanzen und Steuererklärungen.
Tipp: Es ist ratsam, diese Anforderung schriftlich zu stellen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ihr neuer Steuerberater wird diese Dokumente benötigen, um einen genauen Überblick über Ihre finanzielle Situation zu erhalten.
Welche Unterlagen braucht mein neuer Steuerberater?
Mit diesen Unterlagen legen Sie den perfekten Grundstein für eine gelingende Zusammenarbeit mit dem neuen Steuerberater:
- Ihre letzten Steuererklärungen: Diese benötigt der Steuerberater, um Ihre finanzielle Situation besser zu verstehen.
- Alle relevanten Finanzdokumente: Dazu zählen Gehaltsabrechnungen, Bankauszüge, Mietverträge und Investitionsnachweise.
- Ihre Geschäftsdokumente: Wenn Sie selbstständig sind, benötigt Ihr neuer Steuerberater Unterlagen wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Geschäftspläne.
- Ihre Versicherungspolicen: Diese Informationen können helfen, Ihre steuerliche Situation zu optimieren.
- Sonstige relevante Unterlagen: Dazu können Bescheide vom Finanzamt oder Sozialversicherungsbeiträge gehören.
Vorab sollten Sie Ihre Unterlagen gründlich prüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Im Detail wird Ihr Steuerberater Ihnen sagen, welche Unterlagen wirklich von Ihnen verlangt werden.
Ihr Wechsel zu steueragenten.de
1. Schritt
Anfrage
Ein Wechsel zu steueragenten.de ist jederzeit möglich. Wir achten darauf, dass der Zeitpunkt des Steuerberaterwechsels sinnvoll ist. So entstehen für Sie keine höheren Kosten, weil eventuell bestimmte Steuerberatungsleistungen doppelt vorgenommen werden müssen. Fragen Sie uns an.
2. Schritt
Vollmacht
Haben Sie sich entschieden, zu steueragenten.de zu wechseln? Wir stehen Ihnen gerne beim Steuerberaterwechsel unterstützend zur Seite. Im nächsten Schritt brauchen wir Ihre Vollmacht für das Finanzamt und Ihre Stammdaten für das Erstgespräch.
3. Schritt
Los geht's
Wir setzen uns mit Ihrem aktuellem Steuerberater in Verbindung und klären eine einfache und unkomplizierte Übernahme. Ihr bisheriger Steuerberater ist verpflichtet, all Ihre Unterlagen zügig herauszugeben, sobald alle offenen Rechnungen Ihrerseits beglichen sind. Und schon geht es mit der Betreuung los.
Das sagen begeisterte Mandanten
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Häufige Fragen zum Steuerberaterwechsel
Wer regelt den Steuerberaterwechsel mit dem Finanzamt?
Das Finanzamt muss über den Steuerberaterwechsel informiert werden. Wir erledigen dies für Sie, sobald Sie uns die Vollmacht dafür erteilen. Falls noch offene Forderungen ausstehen und eine Frist nicht eingehalten werden kann, so können wir eine Fristverlängerung anfordern.
Wie finde ich einen guten Steuerberater?
Neben dem Bauchgefühl und dem ersten Eindruck zählen bei der Auswahl eines guten Steuerberaters noch einige weitere Faktoren. Idealerweise nimmt sich der Steuerberater zu Beginn ausreichend Zeit für Sie, um Ihre steuerlichen Herausforderungen und Ziele kennenzulernen. Außerdem ist er immer auf dem neuestem Stand und informiert sie über steuerliche Möglichkeiten, bzw. Änderungen. Auch sollte nicht jeder noch so kleine Anruf berechnet werden.
Die Frage, wie Sie einen guten Steuerberater finden, beantworten wir mit der Gegenfrage: Was brauchen Sie?
- Branchenfokus und Rechtsform: Auf Sie spezialisiert?
- Art der Zusammenarbeit: Klassisch oder digital?
- Kosten: Transparent und individuell oder Preispakete?
Welche Kosten kommen beim Steuerberaterwechsel auf mich zu?
Ihr Steuerberater ist bei einem Wechsel zur kostenfreien Herausgabe Ihrer Unterlagen verpflichtet - daher fallen für Sie grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten an. Ausnahme: Wenn sich zum Wechselzeitpunkt beim bisherigen Steuerberater Aufträge in Bearbeitung befinden, kann die Kanzlei Ihnen die dafür angefallenen Kosten in Rechnung stellen.
Was passiert mit meinen Daten nach dem Wechsel des Steuerberaters?
Wenn die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Steuerberater endet, können Sie verlangen, dass der bisherige Berater Ihre Unternehmensdaten entfernt, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dagegenstehen. Viele Kanzleien kommen so einer Bitte sogar gern nach, weil die Frage, welche Daten unter den Vorgaben der DSGVO und gleichzeitig unter steuerlichen Berufs- und Aufbewahrungspflichten wie lange gespeichert werden dürfen, in der Praxis nicht immer eindeutig ist.
Ganz ohne Unterlagen wird der ehemalige Steuerberater allerdings nicht auskommen. Bestimmte Dokumente wird er weiterhin behalten müssen oder dürfen, um seine Tätigkeit belegen zu können, zum Beispiel als Nachweis über erbrachte Leistungen oder zur Absicherung bei Rückfragen und Haftungsthemen.
