Private Vermögensplanung

Wir zeigen Ihnen, wo Sie finanziell stehen und wie sich Ihr Vermögen unter den verschiedensten Annahmen entwickeln wird.

Beratung zum Immobilienkauf

  • Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien
  • Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
  • Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten
  • Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch

Erben und Schenken

  • Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften
  • Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)
  • Grundbesitzbewertungen
  • Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)
  • Bereitstellung von Auswertungen

Beratung zur Vermögensnachfolge

  • Prüfen verschiedener Formen des Vermögensübergangs
  • Steueroptimierte Vermögensübertragung
  • Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte
  • Erstellung eines abschließenden Gutachtens
  • Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar

Unverbindlich ein persönliches Angebot anfordern

Klar, verständlich, transparent: Hier können Sie sich die Kosten für einzelne Leistungen ausrechnen lassen.