"WER DEN GANZEN TAG ARBEITET, HAT KEINE ZEIT, GELD ZU VERDIENEN" (ROCKEFELLER)

Private Vermögensplanung

Wir zeigen Ihnen, wo Sie finanziell stehen und wie sich Ihr Vermögen unter den verschiedensten Annahmen entwickeln wird.
"WER DEN GANZEN TAG ARBEITET, HAT KEINE ZEIT, GELD ZU VERDIENEN" (ROCKEFELLER)

Private Vermögens- planung

Wir zeigen Ihnen, wo Sie finanziell stehen und wie sich Ihr Vermögen unter den verschiedensten Annahmen entwickeln wird.
Beratung zum Immobilienkauf
  • Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien
  • Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
  • Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten
  • Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch
Erben und Schenken
  • Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften
  • Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)
  • Grundbesitzbewertungen
  • Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)
  • Bereitstellung von Auswertungen
Beratung zur Vermögensnachfolge
  • Prüfen verschiedener Formen des Vermögensübergangs
  • Steueroptimierte Vermögensübertragung
  • Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte
  • Erstellung eines abschließenden Gutachtens
  • Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar

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